체크포인트
이런 경우 재무컨설팅 서비스가 필요합니다.
Check point 1
사회초년생으로 재테크
및 자산관리에 관심이 있다.
Check point 2
신혼부부로 결혼자금과
주택자금을 준비해야 한다.
Check point 3
은퇴 이후 자녀 교육자금과
은퇴자금 마련이 안되어있다.
Strong point 1
개인의 재무 목표에 따른 재무설계.
고객의 단기 및 장기 목표를 구체적으로 설정하고, 이에 맞는 재무 전략을 수립합니다.
고객의 재무현황, 미래 현금흐름을 분석하여, 목표 달성을 위한 로드맵을 제공합니다.
Strong point 2
재무현황 분석 및 포트폴리오 제공.
현재 자산 및 부채 상태를 정확히 진단하여 개선 방향을 제안합니다.
투자, 저축, 보험 등 다양한 금융 상품으로 구성된 맞춤형 포트폴리오를 제공합니다.
Strong point 3
AFPK 자격을 취득한 재무설계 전문가와 상담.
한국FPSB에서 시행하는 AFPK 시험에 합격한 전문가의 지식과 경험을 바탕으로, 신뢰성 높은 컨설팅을 제공합니다.
고객의 재무 문제를 종합적으로 해결하며, 안정적인 재무 환경을 구축합니다.